兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，总监和经理哪个大有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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